Contatos: a ficha de cada cliente
Nível: Básico Tempo de leitura: 5 min Plano necessário: Todos os planos
O que é a página de Contatos
A página Contatos é o CRM da Wevi: reúne todas as pessoas que conversaram com seus agentes, cada uma com a sua ficha. Na ficha você vê e edita os dados do cliente, o histórico de conversas, as notas da equipe, os campos personalizados, as tags e o atendente responsável.
Os contatos entram de três formas: sozinhos, quando alguém conversa com um agente (pelo site ou pelo WhatsApp); por importação de planilha; ou por integração (webhook do seu sistema). Você não precisa cadastrar ninguém na mão para começar.
O que tem na ficha do contato
Ao abrir um contato, a ficha mostra:
| Seção | O que traz |
|---|---|
| Identificação | Nome, telefone, e-mail, canais, nº de conversas, primeiro e último contato. |
| Notas | Anotações livres da equipe sobre o cliente (veja abaixo). |
| Campos personalizados | Os atributos do seu negócio (empresa, plano, cargo, etc). Veja Campos personalizados. |
| Conversas | Todas as conversas daquele contato, com data e canal. |
| Atendente responsável | O dono do contato na carteira. Veja Carteira de contatos. |
| Tags | Rótulos para segmentar. Veja Tags de contato. |
| Identificadores | Os telefones e e-mails que conectam conversas a este contato (veja abaixo). |
Notas do contato
Cada contato tem um card de Notas, logo abaixo dos dados de identificação. Você pode adicionar quantas notas quiser, não é só uma. Cada nota registra quem escreveu e quando, então a equipe inteira acompanha o histórico do relacionamento (um ligou e ficou de retornar, outro anotou a objeção do cliente, e assim por diante).
Para usar:
- Abra o contato na página de Contatos.
- No card Notas, escreva no campo e clique em Adicionar nota.
- Cada nota aparece na lista com o autor e a data. Passe o mouse para ver o ícone de lixeira e excluir uma nota.
As notas também saem na exportação de contatos, na coluna "Notas".
Identificadores do contato
Mais abaixo na ficha tem o card Identificadores, que lista os telefones e e-mails ligados àquele contato. São eles que a Wevi usa para reconhecer quem é quando chega uma conversa nova: ao receber uma mensagem, a plataforma procura o telefone (ou e-mail) entre os identificadores e liga a conversa ao contato certo. É o mesmo mecanismo que evita duplicados na importação por planilha e no Webhook de Contatos.
Você pode remover um identificador no X ao lado dele, mas pense antes. Sem aquele identificador, uma próxima conversa daquele número ou e-mail pode não ser reconhecida e acabar criando um contato separado (duplicado). As conversas, notas e tags que já existem no contato não são afetadas, só o reconhecimento das próximas.
Remover faz sentido quando o identificador está errado, por exemplo um telefone digitado incorreto ou um dado que entrou por engano numa mesclagem. Para um contato ativo e correto, o melhor é deixar como está.
Dicas para um bom resultado
- Use as notas como diário do relacionamento. Registre cada interação importante, assim qualquer atendente entende o contexto sem perguntar de novo.
- Preencha os campos personalizados. Eles viram variáveis nos prompts dos agentes e nas campanhas, e colunas na exportação.
- Organize com tags. Facilita montar audiências de campanha e filtros na lista.