Passos que mexem na ficha do contato
Nível: Intermediário Tempo de leitura: 7 min
Por que existe
Uma automação não precisa terminar em mensagem. Muito do trabalho de uma equipe comercial ou de atendimento é atualizar a ficha do contato: colocar uma etiqueta, preencher um campo, deixar uma anotação, decidir quem cuida daquela pessoa, colocar numa lista para uma campanha depois.
Os passos desta página fazem isso sozinhos, na hora em que o contato passa pelo fluxo. Eles combinam com qualquer gatilho (entrou numa etapa, parou de responder, veio de anúncio, evento de conversão, webhook, início manual) e com o passo Se, que decide o caminho olhando a ficha.
Tudo que a automação escreve fica registrado com a origem "automação": no histórico de atribuição, no funil e na anotação, que sai com o nome do fluxo na frente.
Os passos
| Passo | O que faz |
|---|---|
| Etiqueta | Coloca ou tira uma ou mais etiquetas do contato. |
| Campo | Grava o nome, o email ou um campo personalizado. Também limpa o campo ou soma a um campo numérico. |
| Etapa | Move o contato para uma etapa do funil ou marca como perdido. Veja Funis e etapas de contato. |
| Responsável | Atribui o contato a um membro fixo, faz rodízio pela equipe ou tira o responsável. |
| Anotação | Deixa uma nota na ficha, com variáveis. |
| Incluir na lista e Remover da lista | Coloca ou tira o contato de uma lista. Veja Segmentações e listas. |
Todos aceitam variáveis nos textos, como {{contact.name}}, {{contact.email}} e os campos personalizados em {{contact.chave}}. Veja Variáveis e personalização.
Os mesmos passos existem no agente de Fluxo, para mexer na ficha durante a conversa. Veja Agente de Fluxo avançado.
Etiqueta
Escolha entre Colocar etiqueta e Tirar etiqueta e marque uma ou mais etiquetas do catálogo da organização. Colocar uma etiqueta que o contato já tem, ou tirar uma que ele não tem, segue sem erro.
Serve para marcar quem passou por uma trilha ("recebeu proposta", "reativado em setembro") e para alimentar segmentações que filtram por etiqueta.
Campo
Escolha o campo e o que fazer:
- Definir o valor. Grava o que você escrever, com variáveis. Campo do tipo lista mostra as opções; campo sim/não mostra as duas escolhas.
- Somar ao valor atual. Só em campo numérico. Útil para contar quantas vezes o contato passou por algo.
- Limpar o campo. Apaga o valor. O nome do contato não pode ser limpo.
O valor passa pela mesma validação de tipo da tela: texto num campo numérico, opção que não existe numa lista ou data fora do formato fazem o passo falhar, e a automação para para aquele contato com o motivo no monitor. Confira o campo antes de ativar.
Responsável
Três formas de definir quem cuida do contato:
- Atribuir a um membro. Escolha alguém da equipe que possa ter carteira (administrador, editor ou atendente).
- Rodízio. A Wevichat escolhe o membro com menos contatos na carteira naquele momento. Empate vai para quem entrou primeiro na equipe.
- Tirar o responsável. O contato fica sem dono.
Marque Só se ainda não tiver responsável para não tirar um contato de quem já cuida dele. É o padrão recomendado em fluxos de entrada de lead.
Veja Carteira de contatos.
Anotação
Escreva o texto, com variáveis se quiser. A nota aparece na ficha do contato como Automação "Nome do fluxo": seu texto, e quem atende vê o que aconteceu sem abrir o monitor.
Exemplo: Parou de responder depois da proposta de {{contact.plano}}. Ligar amanhã.
Incluir e remover da lista
Escolha uma lista (segmentação do tipo Lista). Incluir num passo e usar essa lista como público de campanha, ou como gatilho de outra automação, é o jeito mais simples de encadear fluxos: quem chega ao fim de uma trilha entra na lista, e a lista dispara a próxima.
Segmentação dinâmica não aparece aqui, porque ela decide sozinha quem faz parte.
Como fica no monitor
Cada passo executado vira uma linha no detalhe da execução, com o que foi feito: a etiqueta colocada, o campo e o valor gravado, a etapa de destino, o membro atribuído. Passo que não tinha nada a fazer (contato sem ficha, etiqueta que já não estava) aparece como pulado, sem erro. Veja Como acompanhar e monitorar suas automações.
Dicas para um bom resultado
Etiqueta de passagem. Coloque uma etiqueta no primeiro passo de cada trilha. Depois dá para segmentar quem passou por ela e medir resultado.
Campo numérico como contador. Um campo "tentativas de contato" que soma 1 a cada follow-up deixa claro, na ficha, quantas vezes a pessoa foi procurada.
Responsável por rodízio só depois do Se. Combine com o passo Se: atribua só quem atende aos critérios de lead qualificado, e deixe o resto sem dono para não ocupar a equipe.
Anotação curta. Uma linha com o motivo e a próxima ação. Anotação longa ninguém lê.