Passo Se: dividir o fluxo por critérios
Nível: Intermediário Tempo de leitura: 6 min
Por que existe
Até aqui uma automação seguia uma linha só: todo contato que entrava recebia os mesmos passos, na mesma ordem. O passo Se divide o caminho. Quem atende aos critérios segue pelo ramo Sim; quem não atende, pelo Não.
Com ele dá para fazer coisas como:
- Lead com plano preenchido recebe a proposta; sem plano, recebe uma pergunta antes.
- Quem já tem etiqueta "cliente" pula a trilha de boas-vindas.
- Contato que veio de anúncio ganha responsável por rodízio; os outros ficam com o atendimento da IA.
- Quem já tem um evento de conversão de desqualificação não recebe o webhook que manda o lead para o CRM.
Como funciona
Os critérios são os mesmos das segmentações: etiquetas, campos personalizados, etapa do funil, tempo na etapa, carteira, conversas, eventos de conversão, cadastro. O construtor é o mesmo, com grupos E / OU e grupos aninhados.
Além do contato, o Se enxerga a execução, no grupo Execução:
- Gatilho que iniciou. Qual gatilho colocou o contato neste fluxo (webhook, evento, manual, silêncio, anúncio, segmentação, etapa).
- Evento que iniciou. O nome do evento de conversão, quando o gatilho foi um evento.
A avaliação acontece na hora em que o contato chega ao passo, com os dados da ficha naquele momento. Se um passo anterior colocou uma etiqueta, o Se logo depois já enxerga a etiqueta.
Contato sem ficha (raro, só em fluxos antigos por webhook) segue pelo ramo Não.
Passo a passo
- Adicione o passo. No + de qualquer passo, escolha Se. O card aparece com duas saídas: Sim à esquerda e Não à direita. Para colocar o Se antes de um passo que já existe, clique na conexão que chega nesse passo, escolha Inserir um passo aqui e depois Se. A Wevichat pergunta em qual saída o passo seguinte fica. Veja a seção "Mexer no fluxo depois de montado" em Como criar sua primeira automação passo a passo.
- Defina os critérios. No painel da direita, clique em Adicionar critério e monte a regra. Use Adicionar grupo para combinar E com OU.
- Monte o ramo Sim. Clique no + verde, abaixo de "Sim", e escolha o próximo passo. A conexão nasce com o rótulo "Sim".
- Monte o ramo Não. Clique no + cinza, abaixo de "Não". Um ramo sem passo encerra a automação para o contato naquele ponto, o que é uma forma válida de dizer "os outros param aqui".
- Ajuste a espera. Clique na conexão de cada ramo para definir o tempo até o próximo passo, como em qualquer outra conexão.
- Salve e ative. A validação exige ao menos um critério no Se.
Como fica no monitor
No detalhe da execução, o Se aparece com o resultado: Sim ou Não. Assim dá para entender por que um contato recebeu uma mensagem e outro não.
Dicas para um bom resultado
Teste o critério com um contato real. Clique no play do card do Se, escolha um contato e a Wevichat responde por qual ramo ele seguiria. O teste só consulta, não altera nada no contato. É o jeito mais rápido de descobrir que um critério está ao contrário antes de ativar o fluxo. Veja mais em boas práticas de automação.
Comece pelo caso comum no ramo Sim. Fica mais fácil de ler o canvas quando o ramo verde é o caminho principal e o cinza é a exceção.
Cuidado com critérios de tempo. "Há mais de 7 dias sem conversar" é avaliado no momento em que o contato chega ao passo. Com uma espera longa antes do Se, o resultado pode mudar em relação ao que era na entrada do fluxo. Na maioria dos casos é o que você quer.
Um Se atrás do outro. Dois passos Se em sequência criam quatro caminhos. Funciona, mas vale desenhar antes; acima disso, considere separar em duas automações ligadas por uma lista.
Teste com um contato. Use o início manual para um contato só e confira no monitor por qual ramo ele passou antes de abrir para todo mundo. Veja Como acompanhar e monitorar suas automações.