Como montar dashboards personalizados
Nível: Intermediário
Tempo de leitura: 8 min
Por que existe
Um agente de vendas precisa de métricas diferentes de um agente de suporte. Quem vende quer ver funil e taxa de conversão. Quem atende quer ver resolução, transferências e satisfação. Um painel único e fixo nunca serve bem aos dois.
Por isso o menu Dashboard é modular: você cria quantos dashboards quiser, cada um montado com os widgets que fazem sentido para aquele objetivo. Dá para começar de um modelo pronto ou do zero.
Modelos prontos
Ao clicar em Novo dashboard, você escolhe entre os modelos:
| Modelo | Para quem | O que traz |
|---|---|---|
| Visão geral da operação | Toda a organização | Conversas, mensagens, resolução, avaliação, canais e ranking de agentes |
| SDR / Vendas | Agente comercial | Eventos detectados, taxa de conversão, funil, eventos recentes e perguntas frequentes |
| Suporte | Agente de atendimento | Resolução, transferências, distribuição de notas, etiquetas e perguntas frequentes |
| Agendamento | Agente que marca horários | Eventos de agendamento, taxa de conversão, status das conversas |
| Atendimento humano | Gestão da equipe | Taxa de transferência, tempo de primeira resposta, motivos de transferência e fila |
| Em branco | Qualquer caso | Começa vazio, você adiciona widget a widget |
Modelos marcados como "por agente" pedem que você escolha o agente no segundo passo. O nome vem sugerido, mas pode ser editado.
Editando um dashboard
- Abra o dashboard que quer ajustar (abas no topo da página).
- Clique em Editar. Os widgets ganham controles no canto superior.
- Adicione widgets. Clique em "Adicionar widget" e escolha no painel lateral, organizado por categoria, com busca.
- Ajuste cada widget. Use as setas para reordenar, a engrenagem para configurar e a alça no canto inferior direito para redimensionar: arraste e o widget se encaixa na grade (largura de 25%, 50% ou 100% e altura em degraus fixos).
- Remova o que não usa. O ícone de lixeira tira o widget do dashboard.
- Clique em Concluir para salvar. "Cancelar" descarta as mudanças.
Configuração por widget
A engrenagem de cada widget abre as opções dele. As mais comuns:
- Agente: filtra o widget para um agente específico. Em dashboards de agente, o padrão é herdar o agente do dashboard.
- Evento: restringe widgets de conversão a um evento específico.
- Etapas do funil: no widget de funil, escolha de 2 a 4 eventos na ordem em que acontecem.
- Origem da etiqueta: no widget de etiquetas, filtre entre aplicadas pela equipe, pelo agente ou por observador.
Catálogo de widgets
Visão geral
Conversas, mensagens, contatos ativos, conversas por dia, distribuição por canal e ranking de agentes.
Conversas e atendimento humano
Taxa de resolução, status das conversas, taxa de transferência, motivos de transferência e tempo de primeira resposta (mediana e p90, com opção de considerar só respostas humanas).
Eventos de conversão
Eventos detectados, taxa de conversão, funil de conversão, eventos ao longo do tempo, volume por tipo, eventos recentes e distribuição por sub-agente (orquestradores). Esses widgets dependem de eventos de conversão configurados.
Satisfação
Avaliação média e distribuição de notas, que dependem da coleta de avaliações ativa. E os widgets de sentimento: distribuição de sentimento, percentual de conversas negativas e clientes em alerta, que dependem da análise de sentimento ativa no agente.
Etiquetas
Etiquetas de conversa mais usadas no período, com filtro por origem.
WhatsApp e campanhas
Desempenho das campanhas (envios, entregas, leituras e falhas) e taxa de entrega consolidada. Veja Campanhas de WhatsApp.
Conteúdo
Perguntas frequentes: as primeiras mensagens mais comuns dos usuários de um agente.
Gerenciando seus dashboards
No menu de ações (três pontos ao lado de "Novo dashboard"):
- Renomear: troque o nome exibido na aba.
- Duplicar: crie uma cópia para experimentar variações sem perder o original.
- Definir como inicial: escolha qual dashboard abre por padrão.
- Excluir: remove o dashboard. Os dados das conversas e agentes não são afetados.
Os dashboards são compartilhados com toda a equipe que tem acesso ao menu Dashboard.
Dicas para um bom resultado
- Um objetivo por dashboard. Misturar vendas, suporte e campanhas na mesma tela dilui a leitura. Crie um dashboard para cada pergunta que você quer responder.
- KPIs em cima, gráficos embaixo. Coloque os cards numéricos nas primeiras posições e os gráficos grandes na sequência. A leitura fica natural.
- Monte o funil na ordem real. No widget de funil, as etapas precisam seguir a ordem em que os eventos acontecem na conversa. Funil fora de ordem gera percentuais sem sentido.
- Use a cópia para testar. Antes de mudar um dashboard que a equipe usa todo dia, duplique e experimente na cópia.